21广物02：广东省广物控股集团有限公司2021年面向专业投资者公拓

　　21广物02：广东省广物控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

　　证券代码:149429、149430证券简称:21广物01、21广物02

　　广东省广物控股集团有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1159号文注册。广东省广物控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本次债券”)发行规模不超过20亿元(含20亿元)。

　　本期债券设两个品种,品种一期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过20亿元(含20亿元)。本期债券设品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由公司和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

　　2021年3月25日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价,本期债券品种一利率询价区间为3.70%-4.70%;品种二利率询价区间为4.00%-5.00%。根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一票面利率为4.10%;品种二未发行。

　　发行人将按上述票面利率于2021年3月26日至2021年3月29日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2021年3月24日刊登在深圳证券交易所网站(上的《广东省广物控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》。